Cleo oblewa w szkole biologię. Dostaje szlaban od swojego taty i nie może wyjść z domu. Nauczyciel daje Cleo szansę poprawy w poniedziałek pod warunkiem że będzie miała korepetytora. Do pomocy dla Cleo zgłasza się Charlotte. Dziewczyna zadaje Cleo mnóstwo zadań do zrobienia. Cleo jest tym wszystkim wyczerpana. Przez całą sobotę tylko się uczy. Okazuje się, że Charlotte podstępnie zajmuje weekend Cleo, aby spędzać czas z Lewisem, który też chciał pomóc przyjaciółce. Charlotte pokazuje mu rysunki jej babci, które przedstawiają wyspę Mako. Lewis niechcący mówi, że zna to miejsce, a ta nalega żeby ją tam zabrał, ponieważ sama chce namalować tak cudowny krajobraz. Lewis mówi o tym dziewczynom, a te są wściekłe że może wydać ich tajemnice. Chłopak nie chce, aby syrenki mu rozkazywały i zabiera Charlotte na wyspę. Rikki, Emma i Cleo postanawiają ich śledzić. Wszystko się komplikuje kiedy Lewis i Charlotte wchodzą w głąb wyspy. Cleo jest zazdrosna i chce podejść bliżej pary, aby podsłuchać rozmowę. Przez przypadek wpada do wody. Charlotte bardzo zaciekawił odgłos plusku w wodzie. Lewis widzi kawałek płetwy syrenki i postanawia odwrócić jej uwagę. Dziewczyna myśli, że chce się do niej zbliżyć i całuje go. Cleo wszystko widzi i jest wściekła. Na drugi dzień do ojca Cleo dzwoni nauczyciel biologii i mówi że córka poprawiła test na 5. W kafejce Lewis chce się wytłumaczyć z tego co Cleo widziała na Mako. Jednak dziewczyna mu przerywa i mówi, że między nimi nic nie ma i może robić co chce. Chłopakowi jest przykro, ale godzi się z tym co powiedziała. Nagle zjawia się Charlotte i żąda podziękowania za pomoc w nauce. Cleo jej dziękuje z nienawiścią w oczach. Charlotte i Lewis wychodzą.
37	"In Over Our Heads"	"Mierz siły na zamiary"	23 marca 2008
Lewis mówi syrenkom, że mogą mu dalej ufać. Emma pyta, czy mimo tego, że chodzi z Charlotte. Lewis mówi, że jest jedynym, który wie o ich sekrecie. Emma tłumaczy, że nie tylko Lewis. Lewis mówi, że ludziom takim jak Zane się nie ufa. Emma uznaje, że się myliła ufając Lewisowi. Nagle przychodzi Charlotte. Przed wyjściem Lewis mówi do syrenek, że jakby co to zadzwonią. Tymczasem Zane spotyka się z Rikki i pokazuje jej zdjęcie posążku Buddy. Okazuje się, że figurka była na jachcie, który niedawno zatonął. Namawia dziewczynę do poszukiwań. Za znalezienie przedmiotu właściciel wyznaczył 10 tysięcy dolarów nagrody. Ponieważ informacja o poszukiwaniach miała być nagłośniona kolejnego dnia, trzeba było działać szybko, aby w okolicach zaginięcia nie kręciło się zbyt wielu ludzi i nie zauważyło poszukujących syrenek. Rikki prosi o pomoc przyjaciółki, ale nie mówi nic o pieniądzach. Rikki chce nagrodę, ponieważ jej ojciec ma długi i chce przeprowadzić się na wieś, gdzie będzie mniej płacił za wynajmowanie mieszkania. Emma i Cleo szukają podstępu, ale w końcu zgadzają się na popłynięcie z Zanem w okolice Mako. Syrenki szukają na dnie morza. Tymczasem Charlotte zabiera Lewisa na plażę. Emma chce zadzwonić do Lewisa, ale jego telefon zostaje wyłączony przez Charlotte. Syrenki dalej szukają figurki, aż w końcu słyszą rozmowę Rikki z chłopakiem o nagrodzie. Obrażają się i płyną do Księżycowego Jeziorka, a później do domu. Po powrocie do domu Emma i Cleo spotykaja sie z Lewisem. Lewis widzi, że jego telefon jest wyłączony. Gdy Charlotte przyszła, Lewis dowiaduje się kto wyłączył mu telefon. Rikki jest zawzięta i szuka jachtu. W końcu znajduje łódkę i czarną skrzynię. Zane widzi, że syrenka jest już zmęczona i proponuje wyciągnięcie przedmiotu jutro. Jednak dziewczyna mówi, że ma jeszcze trochę siły i przymocowuje skrzynkę do łańcucha. Chłopak włącza urządzenie do podnoszenia. Nagle coś urywa się, a Rikki zostaje uderzona w głowę skrzynią. Zane wyciąga dziewczynę z wody i dzwoni do Emmy prosząc o pomoc. Przed wyjściem Lewis się wkurza na Charlotte za telefon. Rikki jest nieprzytomna, ale w końcu Lewisowi udaje się ją ocucić. W domu dziewczyna przyznaje się, że chciała nagrody, bo jej tata chce się przeprowadzić. Nazajutrz Zane i Lewis wyciągają nowym sprzętem figurkę i odbierają pieniądze. Przekazują ją Rikki, która mimo protestów przyjmuje prezent.
38	"Fish Fever"	"Rybia Gorączka"	23 marca 2008
Syrenki szukają pod wodą koralowca dla nowej rybki Cleo. Syrenki się rozdzielają i Emma znajduje koralowiec. Gdy go dotyka, mocno rani się w palec. Rikki i Cleo podziwiają nową rybkę i koralowca do akwarium. Dziewczyny wychodzą, a Emma zjada trochę karmy dla rybek. Nazajutrz Emma zjada na śniadanie puszki z rybami i dowiaduje się, że jej mama ma rocznicę ślubu z jej ojcem i dziewczyna ma iść spać w ten dzień do koleżanki. Cleo zauważa, że jej rybka wyskakuje z akwarium w stronę karmy. W kafejce Emma proponuje Rikki rybę. Rikki czuje obrzydzenie, gdy jej przyjaciółka je surowe ryby. Emma, chce popływać i idzie do parku morskiego. Spotyka tam Lewisa i Charlotte, którzy przyszli na randkę. Emma wskakuje do basenu i widzi ją jakaś mała dziewczynka. Charlotte nie podoba się randka, bo nie jest romantyczna i chce iść do toalety. Daje do potrzymania torbę Lewisowi. Ten słyszy jak dziewczynka opowiada mamie o widzianej syrence. Na szczęście nikt jej nie wierzy. Lewis zostawia torbę i biegnie to sprawdzić. Emma nie odpowiada na jego wołania i prosi Cleo i Rikki o pomoc. Rikki idzie z chłopakiem wyciągnąć Emmę, a Cleo kieruje turystów w przeciwną stronę, aby nie zauważyli syreny. W końcu trafia na Charlotte, która szuka Lewisa. Mówi jej, że ten jest przy karuzeli. Instruktor delfinów przychodzi do basenu, aby nakarmić delfiny. Cleo postanawia mu pomóc, aby odwrócić jego uwagę i zabiera jedną z ryb, aby zwabić Emmę. W końcu udaje im się zwabić ją i zabierają syrenkę do domu. Emma zachowuje się dziwnie i zjada surowe ryby. Chce jej się pić i wylewa na siebie wodę z wazonu. Wszyscy zauważają, że jej łuski zrobiły się białe jak na rybce Cleo. Lewis zabiera rybkę do parku morskiego i prosi o odtrutkę. Okazuje się, że chorobę powoduje koralowiec. Chłopak zabiera więcej leku dla Emmy, ale ta uciekła, gdy pilnowała ją Rikki. Charlotte sądzi, że Cleo chce zepsuć randkę. Mała dziewczynka chce udowodnić mamie, że naprawdę widziała Emmę. Dziewczynka podchodzi do basenu. Wtedy atakuje ją Emma. Dziewczynka ucieka. Lewis zauważa kawałek ogona Emmy. Widzi też, że Emma jada ryby, które miały zjeść delfiny. Okazuje się, że Emma uciekła, żeby znaleźć jedzenie. Lewis wyjaśnia to Rikki i Cleo. W domu Gilbertów mama przygotowuje homara dla męża i słyszy jak Emma wchodzi. Skrada się i widzi swojego męża. Podczas randki Emma gasi światło, zabiera homara i go je idąc do pokoju. W końcu przyjaciele przychodzą do domu i poszukują Emmy. Aby nikt nie zauważył syrenki Lewis każe ojcu Emmy przeszukać inne pokoje, a on z Cleo i Rikki wchodzi do pokoju i widzi potwora - Emmę całą w białych łuskach i skrzelami. Rodzice Emmy włączają światło. Rikki i Cleo próbują nie dopuścić rodzicom Emmy zobaczyć córki jako potwora, a Lewis rusza pomóc Emmie z antidotum. Wylewa antidotum na dziewczynę, ta zamienia się w normalnego człowieka. W tym czasie wchodzą rodzice i widzą wokół córki resztki homara i puszek po rybach. Nazajutrz Charlotte jest wściekła na Lewisa, że zepsuł randkę. Mówi, że mają razem wieczorem popływać gondolą.
39	"Moonwalker"	"Księżycowy Spacer"	27 marca 2008
Tata Cleo postanawia wybrać się na biwak razem z córkami na Mako. Cleo protestuje, bo w ten dzień jest pełnia księżyca. Opowiada o tym swoim przyjaciółkom i Lewisowi. Nie popierają tego pomysłu, ale ostatecznie jadą razem z nią. Przygotowania trwają. Lewis rozmawia z Charlotte. Ona nalega by jechać razem z nimi w zamian za to, że nie może iść z nią na randkę. Wszyscy spotykają się na wyspie Mako. Dziewczyny straszą Kim, a Charlotte idzie z nią w głąb lasu. Syrenki idą za nimi chcąc je przestraszyć. Najpierw Emma wyje. Potem Cleo robi wichurę. Kim i Charlotte uciekają. Lewis zauważył jak zadowolone syrenki wychodzą z lasu gdy tata Cleo uspokaja dziewczyny. Po zjedzeniu kolacji wszyscy kładą się spać. Charlotte przychodzi do namiotu Lewisa i taty Cleo i prosi go, aby poszedł z nią na spacer. Tymczasem Kim przychodzi do dziewczyn i prosi Cleo o to czy mogą razem spać, bo Charlotte wyszła, a siostra boi się być sama. Syrenka nie zgadza się na to i wygania Kim. Cleo widzi odbicie księżyca i bardzo dziwnie zachowuje się na oczach dziewczynki. Kim znajduje Lewisa z Charlotte i wszystko mu mówi - przerywa ważny moment gdyż prawie dochodzi do pocałunku między parą. Chłopak wraca do pozostałych syren i opowiada im wszystko. One wyruszają na poszukiwania przyjaciółki. Chcą też stawić się pełni księżyca. Dziewczyny atakują w lesie Charlotte. Przestraszona Charlotte zobaczyła Cleo i mówi że straszenie siostry to głupota. Cleo idzie, a Charlotte idzie za nią do jaskini. Charlotte idzie zobaczyć co się stało lecz pechowo się poślizgnęła. Znalazła jeziorko. Syrenka schowała się pod wodą, a Charlotte widzi bulgoczącą wodę i chce ją dotknąć. Emma i Rikki wpływają do jeziorka od strony oceanu. Syrenki pokonują moc księżyca. Emma zamraża wodę, aby dziewczyna nie dotknęła jej i nie stała się syreną. Jednak Charlotte dotyka jeziorka, gdy jest aktywne (ale zamrożone). Kiedy księżyc "chowa się" za otworem w wulkanie Rikki rozmraża basen. Charlotte jest przerażona. Lewis znajduje ją i odprowadza. On twierdzi że pewnie miała halucynacje. Po powrocie do domu przyjaciele chcą sprawdzić czy Charlotte jest syrenką. Lewis podchodzi do niej i wylewa na nią napój. Charlotte jest wściekła i krzyczy. Nic się nie dzieje i Charlotte wychodzi.
40	"Get Off The Tale"	"Zejdź mi z ogona"	6 września2008
Emma idąc do pracy spotyka się z Ashem. Pyta, czy on nie jeżdzi konno, a Ash jej mówi, że ma nową pracę i będzie się częściej widywał z Emmą. Tymczasem Cleo tęskni za Lewisem z powodu tego, że ciągle spotyka się z Charlotte i próbuje się z nim znowu spotkać. Gdy Cleo spotkała sie z Lewisem w porcie, Charlotte im przerywa zabierając Lewisa. Emma dowiaduje się od swojej koleżanki, Amber, która też pracuje w JuiceNet Cafe, że Wilfred wyjechał. Nowym szefem kawiarenki zostaje Ash i wprowadza zmiany. Ash postanawia mieć nowe uniformy z brzydkimi czapkami, wyrzucić z menu bananowy bitbox, postawić oddzielnie owoce i nabiał i załatwić motyw koszykarski. Emma jest wściekła i stara się odwołać zmiany. Cleo znów spotyka się z Lewisem i płyną po nową przynęte dla Lewisa. Charlotte czeka na Lewisa w porcie i Lewis wreszcie się zjawia. Charlotte chce wiedzieć gdzie Lewis był, po czym następnego dnia odkrywa, że był z Cleo. Ash zauważa, że nabiał jest z owocami i sądzi, że to sprawa Emmy. Emma zostaje zwolniona z pracy. Okazuje się, że ten kto postawił nabiał do owoców to Amber. Ash zatrudnia Emmę z powrotem mówiąc, że to wina Amber i że odwoła zmiany. Ash postanawia zabrać Emmę do kina.
41	"Irresistible"	"Urok"	6 września2008
Nate gra na gitarze dla Cleo. Cleo coraz bardziej go nie cierpi. Nate przychodzi do Cleo i daje Kim lekcję gry na gitarze. Pomaga też ojcu Cleo ze zmywarką. Cleo wykurza Nate'a z domu. Tymczasem Zane kupuje perfumy zwane Ambra, które przyciągają syrenki, w internecie. Zane niechcący oprysukje Lewisa perfumami, ale te perfumy śmierdzą. Charlotte odwołuje randkę widząc śmierdzącego Lewisa i Lewis wraca do domu wziąć prysznic. Zane też odchodzi, ale oboje zostawiają perfumy i Nate je znajduje. Nate opryskuje się perfumami i wchodząc do kawiarenki wszyscy uciekają z powodu śmierdzącego Nate'a. Wtedy syrenki stają się zahipnotyzowane przez perfumy i spotykają się z Nate'm. Lewis i Zane dowiadują się o wszystkim. Ash jest zły, że Emma zwraca się teraz do Nate'a, a nie do niego. Gdy Nate poszedł, syrenki stają się normalne. Gdy wrócił do syrenek, znowu się w nim zakochują. Syrenki i Nate idą na plażę. Lewis i Zane za nimi idą. Gdy Nate wskoczył do wody, działanie perfum przestaje działać. Syrenki stają się normalne. Lewis i Zane znajdują perfumy i wyrzucają je do wody. Emma przeprasza Asha za swoje zachowanie.
42	"Double Trouble"	"Podwójne kłopoty"	7 września2008
Lewis i Charlotte przychodzą na plażę i Lewis zasypia na chwilkę. Budząc się, zauważa Cleo jako syrenkę niedaleko kilku ludzi. Ludzie zauważają Cleo. Lewisowi nie udaje się ich powstrzymać. Cleo mówi Lewisowi, że teskniła. Wtedy Lewis sie budzi. Okazuje się, że zdemaskowanie Cleo było snem. W kafejce Elliot spotyka się z Lewisem i prosi go, żeby udzielił rady, że dziewczyna go lubi. Lewis mówi, że jest w nim zakochana. W domu Cleo Elliot przychodzi i daje gumę do żucia Kim. Okazuje się, że Elliot chce mieć rady Lewisa, żeby zakochać się w Kim. Kim prosi Elliota, żeby odrobił za nią zadania z matematyki i historii. Emma i Cleo myślą, że Kim wykorzustuje Elliota. W domu Gilbertów Elliot mówi siostrze, że Lewis mu udzielił rady na temat dziewczyny. Nazajutrz Emma mówi Lewisowi, że Kim wykorzystuje Elliota i każe mu coś z tym zrobić. Lewisa znowu spotyka ten sen. Później Elliot prosi Lewisa, żeby dał mu radę o zabieraniu Kim na randkę, którą mu poleciła Emma. Lewis mówi, że miejscem randki będzie park morski. Elliot zabiera Kim na randkę. Ojciec Cleo prosi Cleo, żeby była przyzwoitką. W kafejce Elliot prosi Lewisa, żeby poszedł z nim do parku. Lewis mówi, że teraz ma randkę z Charlotte. Charlotte mu tłumaczy, że wytrzyma trochę bez niego. W parku morskim Kim znowu wykorzystuje Lewisa. Cleo mówi Lewisowi, że jeśli Elliot chce być chłopakiem Kim to musi go traktować z szacunkiem jakby byli równi. Elliot nawet kupuje dla Kim misia. Prosi ją, żeby się z nim przyejechała wulkaniczną kolejką. Kim się nie zgadza. Lewis udziela rady, że Kim musi go szanować jakby byli równi. Elliot znowu prosi Kim o jazdę kolejką, ale Kim znowu mówi NIE, więc Elliot jedzie sam. W czasie zjazdu z wulkanu, wagonik, na którym jest Elliot, opryskuje wodę na stronę Kim. Kim teraz jest mokra. Kim ze wściekłością wyrzuca misia do wody i okłamuje Elliota, że go upuściła. Elliot próbuje wyciągnąć misia, ale Cleo go powstrzymuje mówiąc, że to niebezpieczne. Cleo krzyczy na Kim, że nie zasługuje na misia jak na Elliota. Jak Kim i Elliot poszli, motorówka opryskuje Cleo wodą i Cleo wskakuje do wody, żeby wyciągnąć misia. Ludzie zauważają kawałek jej ogona. Lewis ich powstrzymuje i ratuje Cleo. Później Elliot zrywa z Kim myśląc, że Lewis nie ma pojęcia o dziewczynach. Tymczasem Emma myśli, że coś jest pomiędzy Ashem i Rikki, ale nie wie, że chodzi o prezent dla niej.